开源证券:MLCC、PCB钻针等方向可能迎来反弹行情

  开源证券研报认为 ,中长期看,机械设备板块仍将围绕科技方向布局。短期看,临近三季报 、通胀链条的MLCC、CCL、PCB钻针等方向可能迎来反弹行情 ,CPO 、金刚石散热等新技术方向有望成为市场热点 。其中,预计在AI服务器出货压力下,MLCC海外龙头有望持续转产普通料号 ,带来中高容产品持续通胀。CPO扩产刚刚拉开序幕带来设备后续成长空间,以及金刚石散热从概念走向实际订单(国产算力链可能先行)。柜外环节中,继续看好供电端的燃气轮机产业链以及800V液冷的新机会 。此外 ,从景气度角度尤为看好半导体设备扩产趋势 ,设备订单确定性、新技术导入和国产化均具备空间。传统设备领域,看好北美AIDC建设带来高空平台景气度回升,以及全球农产品费用 趋势上涨 ,农机更新周期有望再次启动。

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(文章来源:中国证券报·中证金牛座)

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