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■机构展望
“持股过节”成机构主流建议
科技仍是市场中期主线
上周，A股整体呈现震荡整理格局。本周仅三个交易日 ，随着长假临近 ，“持币过节 ”还是“持股过节”再次成为投资者讨论的焦点。对此，券商策略展望报告认为，长假来临前 ，市场往往处于缩量震荡状态 ，假期后随着资金回流，成交中枢有望抬升 。复盘历史经验 ，历史上A股呈现一定的“国庆假期效应 ” ，存在假期前布局 、节后反弹的现象 。因此，多数机构倾向于“持股过节 ”。
多家机构建议“持股过节”
东吴证券认为 ，历史经验显示 ，A股具备一定的“国庆假期效应 ” 。通过复盘近20年（2006年至2025年）国庆假期前后的市场表现，东吴证券总结出四条规律：第一 ，大势方面 ，长假前两个交易日往往是布局的最佳窗口，长假后大盘可能会出现快速上涨；第二 ，量能层面 ，市场呈现“假期前缩量，假期后放量 ”的特征；第三，风格方面 ，国庆假期前大盘 、消费风格相对占优 ，假期后指数普涨，小盘股弹性更佳；第四 ，行业维度 ，假期前食品饮料、医药生物等消费方向表现较好，假期后胜率提高 、区间收益率均值上升的板块增多 ，其中大金融板块表现较为突出 。
结合“国庆假期效应”的季节性规律 ，东吴证券判断，当前市场已经进入了情绪修复期 ，反弹有望持续。若后续AI产业或宏观层面出现重磅利好 ，则可以上调反弹预期 。
广发证券称，长假前剩余三个交易日 ，投资者进一步减仓的必要性不强 ，反而容易错过假期后潜在的反弹机会 。除了“日历效应 ”，历史上国庆长假后市场表现主要受到假期期间增量信息的影响。展望2026年余下几个月，中外经济及政策环境 ，前期市场对于若干负面因素已有较为充分的预期和定价 ，预计今年国庆假期的消息面较为平稳 。
中泰证券同样表示，“持股过节 ”是该机构当前的基准建议 。近期 ，全球AI科技股持续走强 ，AI产业基本面仍在改善。A股市场短期表现更容易受到中东地缘政治扰动 、长假前资金筹码与风格博弈的影响 。但A股大概率不会缺席全球AI上行周期，行情启动后的速度和弹性通常更高 。
从更长时间周期来看 ，中信证券认为 ，在企业盈利趋势向上的情况下，指数出现大幅调整的可能性很小 ，三季报前后市场或迎来2026年最后一波布局窗口。“我们依然建议投资者对年内最后一波行情保持乐观和耐心 ，配置上以‘AI+能源化工’的组合应对市场波动。”中信证券在研报中写道 。
科技仍是中期主线均衡配置应对波动
从具体配置来看，机构仍然密切关注AI产业的基本面变化 ，认为：一方面 ，科技板块仍是中期配置主线，后续市场热度一旦恢复，科技板块的补涨行情往往最为明显；另一方面 ，低估值、高股息与现金流确定性较强的方向 ，可用于平滑组合波动 。
广发证券认为，历史上国庆假期后第一周 ，TMT板块跑赢全部A股的概率在主要风格指数中最高。结合今年实际的风格表现 ，10月份市场有望逐步回归景气度定价 。长假前若成长风格再有调整，则将为四季度提供难得的布局机遇 。在申万宏源证券看来 ，10月A股开启三季报验证窗口 ，通信和电子板块的估值消化或初步到位，因此10月科技主题有望重新活跃。
方正证券表示 ，受节日效应以及油价上涨 、美债利率上行等因素影响 ，本轮A股反弹行情并非一蹴而就，目前仍是积极把握反弹行情的窗口期 。进入10月后科技产业催化增多 ，AI的产业趋势仍较为坚实 ，景气度仍较高，拥挤度回落之后其配置价值显著提高，建议投资者逢低布局 。此外 ，重资产 、低淘汰率的“HALO ”资产 ，以及业绩与估值匹配度较好的非银金融板块同样值得关注。
中泰证券建议投资者长假前维持“科技进攻，能源安全对冲 ”的组合结构 ，继
